新能源又称非常规能源,一般指在新技术基础上,可系统地开发利用的可再生能源,包含了传统能源之外的各种能源形式。常规能源通常是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括太阳能、风能、生物能、地热能、核能等。
新能源产业链
新能源产业链主要由上游的能源转化,中游的新能源和下游的应用构成。
▲资料来源:中商产业研究院整理
新能源行业上游
1.光伏组件
光伏是太阳能光伏发电系统的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统,有独立运行和并网运行两种方式。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。数据显示,2019年我国光伏组件产量为98.6GW,同比增长17%。
▲数据来源:中国光伏行业协会、中商产业研究院整理
2.电池片
近年来新发展的PERC、MWT、黑硅、切半、MBB等技术不断推高转换效率的同时降低成本,支撑了晶硅电池市场竞争力的持续提升。2019年,尽管在政策调整下,我国光伏应用市场有所下滑,但受益于海外市场增长,我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头。截至2019年底,我国电池片产量108.6GW,同比增长27.7%。
▲数据来源:中商产业研究院《双循环专题——2021年中国光伏产业市场前景及投资研究报告》
3.发电机组
发电机组是将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备,由动力系统、控制系统、消音系统、减震系统、排气系统组成,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能,输出到用电设备上使用。2019年我国发电机组产量达9274.1万千瓦,同比下降15%。最新数据显示,2020年1-11月我国发电机组产量达12487.8万千瓦,同比增长30.1%。
▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理
4.新能源装机量
(1)光伏发电装机量
近年来随着光伏市场的不断增长,国内电站交易模式日渐成熟,家庭户用光伏、工商业小型分布式光伏电站得到了快速发展。2020年前三季度,在疫情冲击以及全球贸易大幅下滑的背景下,中国光伏行业依然保持了稳中有进的发展态势。数据显示,2020年前三季度,全国光伏新增装机1870万千瓦,其中,光伏电站1004万千瓦、分布式光伏866万千瓦。截至2020年9月底,光伏发电累计装机2.23亿千瓦。
▲数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理
(2)风电装机量
随着世界各国对能源安全、生态环境、气候变化等问题的日益重视,加快发展风电产业已成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共识和一致行动。近年来,我国风电装机规模稳步扩大。数据显示,2020年前三季度我国风电装机2.23亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.16亿千瓦、海上风电累计装机750万千瓦。2020年前三季度,全国风电发电量3317亿千瓦时,同比增长13.8%。
▲数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理
(3)核电装机量
我国是世界上少数拥有比较完整核工业体系的国家之一,一直有序、积极的推进核电的应用。从核电装机容量来看,近年来保持向好的趋势,2018年核电装机量突破4000万千瓦。数据显示,2020年1-11月,我国核电装机容量为4989万千瓦,同比增长2.4%;全国核电发电量3310亿千瓦时,同比增长5%。
▲数据来源:中国电力企业联合会、中商产业研究院整理
新增装机量方面,2018年是我国核电装机大幅新增的一年,新投产7台核电机组,包括阳江核电5号机组、三门核电1号机组、台山核电1号机组、三门核电2号机组、田湾核电3机组、田湾核电4号机组以及海阳核电1号机组,新增装机容量884万千瓦。此外,AP1000和EPR全球首堆建成投产。2020年1-11月我国核电新增装机容量为112万千瓦,比上年同期少投产297万千瓦。
▲数据来源:中国电力企业联合会、中商产业研究院整理
(4)水电装机量
水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。中国不论是已探明的水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。数据显示,2020年1-11月,全国水电发电机装机容量达3.7亿千瓦,同比增长3.4%;水电新增装机1079万千瓦,比上年同期多投产740;水电投资完成894亿元,同比增长23.2%。
(5)氢能
氢能是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%,是二次能源。氢具有燃烧热值高的特点,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。氢燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源。资源丰富,可持续发展。随着我国氢能产业加速发展,氢能的应用越来越广泛。预测2020年我国氢气产量将超2000万吨。
新能源行业中游
1.太阳能
太阳能是一种可再生能源,指太阳的热辐射能,主要表现就是常说的太阳光线,一般用作发电或者为热水器提供能源。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,目前,太阳能光伏发电系统是主要的应用。近年来,我国太阳能发电量持续提高。数据显示,2019年我国太阳能发电量为1172.2亿千瓦时。2020年1-11月我国太阳能发电量累计达1307.6亿千瓦时,同比增长8.1%。
▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理
2.风能
风力发电是指把风的动能转为电能,是一种清洁无公害的的可再生能源。数据显示,2019年我国风力发电量达3577.4亿千瓦时。风力发电持续增长,2020年1-11月风力发电量为3731亿千瓦时,同比增长10.7%。
▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理
3.水能
水能是一种清洁能源,指水体的动能、势能和压力能等能量资源。水能是一种可再生能源,主要用于水力发电。我国具有丰富的水力资源,水力发电是主要电力来源之一。数据显示,2019年我国水力发电量为11534.4亿千瓦时。2020年1-11月我国水力发电量累计达11378.2亿千瓦时,同比增长4.9%。
▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理
4.核能
核能(或称原子能)是通过转化其质量从原子核释放的能量。核能是清洁能源,目前我国已建有秦山核电站、大亚湾核电站、岭澳核电站等核电站,运行情况良好。数据显示,2019年我国核能发电量为3483.5亿千瓦时。2020年1-11月全国核能发电量为3309.7亿千瓦时,同比增长5%。
▲数据来源:统计局、中商产业研究院整理
新能源行业下游
1.燃料电池车
燃料电池车市场虽然不及电动汽车成熟,仍是未来清洁能源汽车发展的重要趋势。近年来,我国高度重视燃料电池汽车技术研发及推广应用,政策利好,燃料电池汽车犹如站上风口。从我国的推广情况来看,仍有很大的增长空间。数据显示,2015-2019年间,我国燃料电池汽车的销量分别为10辆、629辆、1275辆、1527辆、2737辆,2019年的销量是2015年的272.7倍。其中,2019年我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%,截至2019年底我国燃料电池车累计数量为6000辆。据最新数据显示,2020年1-11月燃料电池汽车产销分别完成935辆和948辆。
▲数据来源:中汽协、中商产业研究院整理
2020年中国新能源汽车相关企业一览表
▲资料来源:中商产业研究院整理
2.加氢站
加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站,作为给燃料电池汽车提供氢气的基础设施,加氢站的数量也在不断增长,数据显示,截止2019年底,全国累计已建成的加氢站共有61座(其中3座已拆除),已经投入运营的有52座,在建/拟建加氢站数量为72座。其中,在已经投入运营的有52座加氢站中,有25座是在2019年新增投入运营的。
2020年中国加氢站相关企业一览表
▲资料来源:中商产业研究院整理
3.输变电
2020年,第一产业和城乡居民生活用电保持较快增长,数据显示,2020年1-11月,全国全社会用电量66772亿千瓦时,同比增长2.5%,其中,11月份全国全社会用电量6467亿千瓦时,同比增长9.4%。
▲数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理
4.充电桩
近年来,随着新能源汽车保有量不断提升,充电桩、换电站等基础设施加快完善。数据显示,截至2020年12月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩80.7万台,其中交流充电桩49.8万台、直流充电桩30.9万台、交直流一体充电桩481台。从2020年1月到2020年12月,月均新增公共类充电桩约2.4万台。
▲数据来源:中国充电联盟、中商产业研究院整理